Tommy, solitaire et rêveur, vit avec sa mère. Plus que tout, le garçon souhaite chasser l'humeur mélancolique de celle-ci. Lorsque le cirque Magique s'installe chez eux, Tommy est sûr que les artistes vont pouvoir l'aider à redonner le sourire à sa mère. De rencontres en découvertes féeriques, leur vie devient... magique!